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中金公司拟返A上市 昔日投行高光黯淡 靠腾讯扶
发布日期: 2020-03-01 07:06 发布人:凤凰游戏 观注度:

  原标题:中金公司拟返A上市,昔日投行高光黯淡,靠腾讯扶持财富管理成新看点?

  港股中金公司2月28日晚间公告称,公司拟申请A股发行并在上海证券交易所上市,公司已于2020年2月28日召开的董事会会议上通过了关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案的议案。

  公告称,返A上市因由满足公司业务发展对资本金的需要,补充公司运营资金,支持公司境内外业务发展。拟公开发行的数量不超过4.58亿股(即不超过A股发行上市后总股本的9.50%)。

  1994年,中国在改革开放红利下催生了一批优秀的企业,部分大企业希望去海外上市,但国内还没有投行能够承担辅导工作。

  当时的建行负责人希望中国有自己真正的投资银行,而摩根士丹利也急于打入中国市场。

  1995年,成立,发起人为建设银行、、中国经济技术投资担保公司,新加坡政府投资有限公司和名力集团,分别持有42.5%,35%,7.5%,7.5%、7.5%的股权。

  含着“金汤匙”出生的中金公司,肩负着中国投资国际化、市场化的使命,并力图成为提供全方位服务的世界级投资。

  1997年10月,中金公司接了它的第一单业务,即成为中国电信香港(现中国移动)在香港联合交易所和纽约证券交易所上市的主承销商。往后,中金相继辅导上市的包括中石油、中石化、中国中国人保、中国人寿等。

  可以说,“巨无霸”国企的海外上市,一定有中金的身影。即便是今日,2018年的独角兽海外上市潮、2019年的科创板上市潮,中金拿到的项目也仍然让众多投行“心生艳羡”。

  1999年,中金获得了A股承销资格;2000年,中金以宝钢78.5亿人民币的IPO进入A股市场。

  2007年,中金成立了财富管理部,主要针对大陆市场的高端个人与企业提供服务,并在这个基础上慢慢发展起了研究部。与本土券商研究所诞生于服务大型买方机构的经纪业务不同,中金研究所诞生于财富管理业务。

  在国内券商研究所热衷于追逐“新财富”排名并以此划定身价的时候,中金公司研究部的目光集中在海外评奖上,鲜在新财富评比中露面。其主要目标,定位于以中金香港作为通道服务外资。

  早期,在摩根士丹利的帮助下,中金建立了完整的投行体系,并成为中国最专业的国际投行,同时为中国资本市场培养了一批骨干金融人才。摩根士丹利一直希望中金成为它在中国投行业务的载体,成为自己的子公司,但中方并不愿意,双方在这方面一直有不合。

  直到2010年,摩根士丹利最终放手中金,牵手华鑫证券组建新的合资券商大摩华鑫。

  中金公司也于2010年12月9日宣布,摩根士丹利持中金公司34.3%的股份已获中国证监会批准转让给KKR(科尔伯格-克拉维斯-罗伯茨 )、TPG(德太集团)、新加坡政府投资有限公司和新加坡大东方人寿保险公司。

  2015年,中金在香港联交所主板成功挂牌上市。第一大股东已变成了中央汇金。

  2017年,中金167亿收购了中投证券的全部股权,并将其改名为“中国中金财富证券有限公司”,作为中金零售经纪与财富管理业务的主要载体。从前专注投行,且主要客户为大型国企的中金公司,通过这次交易,也获得了不少的中小企业、机构和个人客户。

  2018年6月,中央汇金作价54.12亿元转让了3.985亿股给海尔集团控股的海尔金控。海尔金控持有中金公司9.5%的股权,一度成为中金公司第二大股东。

  2018年9月,腾讯出资28.64亿港币认购中金公司股份,并跃居为中金第三大股东。这一次合作,腾讯看中中金在财富管理方面的能力,而中金看中腾讯在金融科技方面的能力。

  2019年2月,中金与阿里巴巴的合作最终确认,入股中金,并正式成为其前十大股东。

  中金公司的神奇在于,成为少数几家获得阿里和腾讯这两家互联网“对头”联合入股的公司,并且两家都进入了前十大股东。

  从最近公告的经营数据来看,2019年Q1-3,中金公司共实现营业收入111.9亿元,同比+13.8%;扣非归母净利润31.4亿元,同比+15%。

  拆解各项收入,投行业务并没有给中金带来大丰收,贡献主要收益的为衍生品业务。2019Q1-3,中金公司手续费及佣金净收入同比-0.41%。收入构成中,投行业务净收入20.07亿元,同比-7.6%。投资收益52.21亿元,同比+45%,主要是公司场外衍生品业务规模增加产生的收益。

  从前三季度数据来看,昔日作为投行大哥的中金公司,被中信证券(29.81亿元)、海通证券(25.67亿元)、中信建投(25.32亿元)超出不少。不过仍位居第四。

  随着再融资政策的放宽,市场对2020年券商的业绩预期集中在投行业务上。而据广发非银团队的数据,当前48家券商储备定增项目总共212个,排名前三的分别为华泰证券(21个)、(20个)、(18个)。中金公司的项目储备量落于国泰君安之后。

  在2019年半年报中,中金公司对其投行业务进行规划称,下半年,公司将做好现有项目的执行,进一步加大科创板业务的开发力度,发挥跨境能力优势,发掘已上市公司在其他上市地的二次机会。

  投行业务失色的同时,中金公司接受腾讯、的入股,引起市场关注。对于后续中金公司作为券商,如何与互联网产业巨头新贵进行合作,成为跟踪热点。

  2019年9月24日,中金宣布与腾讯成立合资公司,结合双方的优势开展财富管理业务。腾讯拥有数字化技术优势与庞大的客户群;中金在财富管理上积累了相当的能力与经验。

  合资公司的主要工作包括:开发所需平台、帮助完善中金原有的IT系统;帮助中金财富管理业务提高效率和精准度。

  非银团队认为,中金公司探索财富管理数字化值得关注。此外,2019年中金公司衍生品业务贡献较大。

  认为,10月17日,中金公司公告称已于前日订立配售协议,拟对外配售共1.76亿股新H股,配售所得款项净额预计约为25.02亿港元(22.59亿元),将用于补充公司资本金。中金公司作为国内投研能力顶尖的券商,经营稳健,盈利能力突出。净资本规模扩大后,重资产业务盈利能力或将进一步上升。

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